Commander Tarik Connars Freund Sahl?and vom Volk der Talik ist verschollen. Zusammen mit Scarlett vanDyke, seiner neuen Lebensgefährtin und Telios, dem Homunkulus-Hypriden, einer Schöpfung des Robot-Herrschers Tart-prio, begibt er sich auf die Suche nach ihm. Ein kleines Sonnensystem am Rande des Taurus- Stroms, einem offenen Sternenhaufen im Sternbild des Stiers, ist sein ursprüngliches Ziel. Dort ist die Hemisphäre der Sitz der Götter. Unfreiwillig wird Connar auf die Oberfläche des fremden Planeten verband. Sein ursprüngliches Ziel, seinen Freund Sahl?and zu finden, scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Seine Auseinandersetzung mit den Maschinenwesen, die sich als Götter aufspielen, verwickelt ihn und Scarlett immer mehr in den Kampf einer einheimischen Befreiungsfront und nimmt ungeahnte Dimensionen an.
