Tra duecentocinquanta anni, il sistema solare e l'umanità sono parte integrante di un'unione composta da cinque sistemi planetari. La luna di Saturno Japetus e la stazione MAITRI sono state distrutte nell'attacco di una razza non umana circa 120 anni fa. Dalla scomparsa di Sigurd, la TRISHARANA insieme all'insediamento Xxiin si è nascosta sotto un campo mimetico. L'umanità non ha mai sentito parlare di loro, anche se Venere è stata terraformata con l'aiuto della tecnologia aliena e oltre dieci milioni di persone e membri dei quattro popoli dell'Unione ora vivono lì. Misteriosi avvenimenti scuotono la civiltà indigena. Sembra che ci siano in gioco poteri stregoneschi e magia. Diversi tentativi di assassinio di Sigurd, a cui sopravvive solo grazie alle sue abilità speciali, lo convincono che deve unire le forze con la nuova organizzazione MBF per risolvere gli enigmi. La sua massima priorità, tuttavia, è trovare la nave biologica PAURUSHEYA, anch'essa misteriosamente scomparsa 250 anni fa.
