Flashback de la vida del protagonista, Jorge Díaz, un excéntrico, solitario e ingenuo pintor malagueño. Una vida compleja y sombría hasta el punto de la comicidad, dirigida por su incontrolable obsesión por el inigualable Pablo Picasso, al que intentará imitar hasta en sus costumbres más excéntricas. Perdido en la identidad del gran pintor, en las encrucijadas éticas de la vida, el azar le deparará una sorpresa que cambiará su vida.