Intelligenze aliene stanno operando sulla Terra senza essere individuate dal pubblico. Il più grande servizio di sicurezza mondiale Life-Int-Ltd. ne viene a conoscenza. Sigurd Westall, un nuovo impiegato della corporazione, viene messo a capo degli alieni subito dopo l'addestramento di base. Nessuno, tranne il suo immediato superiore, sa che ha una capacità speciale fin dalla pubertà. Viene assegnato a una squadra di specialisti che si mette sulle tracce degli alieni. Quando si tratta di uno scontro diretto, è solo grazie a questa abilità che sopravvive.
Insieme all'astronave Paurusheya, Sigurd Westall raggiunge la luna di Saturno Japetus. Lì trova un'enorme stazione lunare incastonata nella cresta ai margini dell'emisfero scuro. La stazione è anche la destinazione degli stranieri nella piccola astronave che sta inseguendo. Sigurd cerca dapprima di trovare da solo i suoi due colleghi rapiti. Ma quando viene rapidamente scoperto dagli alieni, è costretto a difendersi. Nel farlo, riceve aiuto da una parte che lo fa precipitare in una crisi personale nel corso dell'ulteriore trama.
